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计算机行业专题研究：北美CSP继续上调资本开支指引，从AIROI角度分析现金流中长期影响.pptxVIP

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  • 2026-08-17 发布于湖南
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计算机行业专题研究：北美CSP继续上调资本开支指引，从AIROI角度分析现金流中长期影响.pptx

    投资要点:

    本篇报告解决了以下核心问题：北美CSP继续上调资本开支指引以及AI对CSP现金流中长期影响分析。

    n北美CSP继续上调全年资本开支指引，核心驱动在于AI算力需求能见度延伸至未来两年

    从算力投入与需求兑现角度，北美CSP正持续上调全年资本开支指引，核心驱动在于AI算力需求能见度已延伸至未来两年，现有产能仍无法满足长期缺口。2026Q2，亚马逊、谷歌、Meta、微软单季资本开支分别为542.08亿、449.24亿、301.16亿、410亿美元，同比分别增长68%、100%、77%、69%。其中亚马逊上调全年CAPEX指引至220

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