原创力文档策略专题报告
内容目录
一、去杠杆与财报季：AI投资“审美”的系统性变迁3
二、“AI资本开支悖论”：市场为何开始质疑AI需求的真实性5
三、2000年科网泡沫与本轮AI周期的本质差异6
四、押注推理的军备竞赛：AI模型层的护城河与持续性7
五、高波动之下的四大关键变量9
六、结论与配置建议11
风险提示11
图表目录
图表1：2026年二季度美股科技龙头相对财报日的表现4
图表2：甲骨文：订单储备量与当期营
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