职业股民刘荣成家计划-课件.ppt

抓住机遇，拟定计划，规划您的人生，给您一个满意的未来。

刘荣先生理财规划书

规划书面介绍

理财规划报告书

客户名称：刘荣

理财师团队人员名单：马龙、李娜、邹建国、徐贝

秦秀川、肖筠

完成规划时间：20XX年9月6日

服务公司：AFP金融理财团队

服务项目：刘荣先生生活规划

致：刘荣夫妇

尊敬的刘荣先生：

非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。请您在接受我们的理财服务之前，详细阅读如下声明：

1、本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。我们同样也将严格保管您的理财计划。

2、本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。本理财规划报告书综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。

3、本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，如家庭结构转变或更换工作等。负责本次理财规划制作的理财人员具备大学本科以上学历，具有在金融机构多年的从业经验，均是AFP专业人士，具有丰富的理财经验

本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点，供您和您夫