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昊华能源公司深度报告：西北动力煤低长协弹性标的，高分红彰显投资价值.docx

昊华能源公司深度报告：西北动力煤低长协弹性标的，高分红彰显投资价值.docx

    目 录

    1、西北煤化运一体布局，高分红彰显投资价值 4

    、京能集团控股，西北煤化运一体化布局 4

    、煤炭贡献核心利润，周期上行业绩释放 5

    、财务持续优化，高股息彰显投资价值 7

    2、煤炭业务：资源丰富增量可期，低长协贡献高业绩弹性 9

    、公司煤炭资源储备丰富，自有产能释放与集团资产注入可期 9

    、低长协动力煤贡献业绩弹性，红墩子负面影响渐退结构优化可期 10

    3、煤化工业务：甲醇经营稳健，价格中枢上移业绩释放 13

    4、运输业务：经营稳健业务协同，运力稳步提升 15

    5、盈利预测和投资建议 17

    6、风险提示 18

    附：

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