FA财务顾问协议模板(2026版).docxVIP

FA财务顾问协议模板(2026版)

第一条定义与解释

1.1除非本协议另有明确约定，本协议中下列术语具有如下含义：

（1）目标融资：指甲方拟通过股权融资、债权融资或其他合法融资方式筹集的资金，融资金额不低于人民币[X]万元（大写：[人民币大写]），具体融资方式以甲方与投资方最终签署的交易文件为准。

（2）财务顾问服务：指乙方根据本协议约定为甲方提供的融资方案设计、投资方对接、交易谈判协助、尽职调查支持、交割推进等专业咨询服务。

（3）交易文件：指甲方与投资方就目标融资签署的投资协议、股东协议、补充协议、认购协议及其他相关法律文件。

（4）交割完成：指投资方按照交易文件约定将全部或部分融资款项足额支付至甲方指定账户，且相关工商变更登记（若涉及）完成之日。

第二条服务内容

乙方同意接受甲方委托，作为甲方的独家财务顾问，为甲方提供以下服务：

2.1融资需求梳理与方案设计：协助甲方梳理业务模式、财务状况及融资需求，结合甲方发展战略制定符合法律法规及市场惯例的融资方案，包括但不限于融资方式、估值定价、股权结构安排、ESG责任条款设计等。

2.2投资方筛选与对接：基于甲方融资需求，筛选匹配的产业资本、财务投资机构、政策性资金等投资方资源，协助甲方与投资方进行初步沟通、项目推介及会议安排。

2.3交易谈判协助：陪同甲方参与与投资方的商务谈判，就估值、投资条款、交易结构、退出机制等核心