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(新)FA财务顾问协议模板(2026版)

甲方（融资方）：[公司全称]，统一社会信用代码：[XXX]，住所地：[XXX]；乙方（财务顾问）：[公司全称]，统一社会信用代码：[XXX]，住所地：[XXX]。双方经平等、充分协商，就甲方委托乙方提供专属财务顾问服务事宜，达成如下具有法律效力的协议：

1.委托事项

甲方拟通过股权融资、债权融资、混合融资或其他合法融资方式筹措资金，明确委托乙方作为本次融资的独家财务顾问，协助甲方完成融资目标（目标融资金额：[人民币XX万元/外币XX]，目标融资估值：[人民币XX万元/外币XX]，最终以甲方与投资方签署的正式融资协议为准）。

2.服务内容

乙方为甲方提供以下全流程财务顾问服务：

?融资方案定制：结合甲方业务模式、财务状况、行业周期及ESG合规要求，制定适配的融资方案，包括融资方式选型、估值定价策略、交易结构设计、资金用途规划等，并根据甲方需求动态调整方案；

?投资方精准对接：依托乙方产业资源库与资本网络，筛选匹配甲方战略发展需求的潜在投资方（含战略投资者、财务投资者、产业基金、政策性金融机构等），协助甲方完成项目推介、路演安排、意向对接等工作；

?谈判与条款优化：全程参与甲方与投资方的商务谈判，就估值条款、投资优先级、反稀释条款、业绩承诺、退出机制等核心条款提供专业法律与财务意见，保障甲方核心权益；

?尽职调查支持：协助甲方梳理尽