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东方证券首次覆盖报告：零售客户基础夯实经营韧性，治理趋稳推动业绩修复.docxVIP

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  • 2026-08-26 发布于北京
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东方证券首次覆盖报告：零售客户基础夯实经营韧性，治理趋稳推动业绩修复.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u治理改善夯实经营基础，盈利能力进入修复通道 4

    并购整合完善业务版图，中国平安入主推动治理重塑 4

    收入利润增长提速，ROE与杠杆率同步回升 5

    经纪、投资与信用构成收入主体，1Q26合计贡献九成 7

    投资业务：债券投资扩张，投资收益率较全年回升 7

    经纪业务：客户资产突破万亿元，市场活跃推动收入增长 9

    信用业务：融资融券扩张与融资成本下降推动利息净收入增长 11

    资产管理业务：券商资管与公募基金共同布局，收入仍较有限 12

    投资银行业务：项目执行逐步恢复，收入规模仍处低位 12

    盈利预测与投资建议

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