国金证券-建材行业2026半年报综述-电子布是涨价链核心赛道,出海获得超额收益.pdfVIP

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  • 2026-09-03 发布于江苏
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国金证券-建材行业2026半年报综述-电子布是涨价链核心赛道,出海获得超额收益.pdf

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2026H1建材建筑持仓小结:电子布/玻璃成为Q2加仓重点,关键词是AI。

玻纤行业:AI高景气+AI挤占驱动电子布业绩,板块基本面强劲。

消费建材行业:短期原材料承压,叠加需求低迷,扰乱盈利修复路径,但经营质量的表现从量变到质变。

玻璃行业:浮法、光伏周期继续下探,玻璃基板成为潜在新动力。

水泥行业:国内周期继续下探,出海贡献超额收

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