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一、需求：全球高压+AIDC配套电力设备持续高景气 1
催化：7月北美电力变再涨价，供需偏紧延续 1
需求（高压）：北美电网投资有望进入长期上行趋势 2
需求（AIDC）：北美数据中心短期审批趋严，不改长期巨量需求 3
二、供需：海外电力设备龙头累计订单持续新高，供需失衡加剧紧张 4
海外电力设备龙头累计订单持续新高 4
高压设备交期再度拉长 5
三、机会：中国公司深度获益于全球供需失衡，已步入较长出海黄金期 6
中国出海持续攀升，北美大容量变压器出口连续数月近翻倍高增 6
头部公司订单持续印证出海景气度 7
四、投资建议 7
风
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