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国金证券-有色金属行业研究-资源品延波讨源系列之一-供给的边界.pdfVIP

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  • 2026-09-03 发布于江苏
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国金证券-有色金属行业研究-资源品延波讨源系列之一-供给的边界.pdf

    投资逻辑：

    资源品的供给，本质上来说是一个地质资源能否在特定价格、技术、制度和时间条件下转化为有效供给的边界问题。

    全球物质意义上的资源存量通常远高于探明储量，但资源只有在突破特定的边界限制后才能真正进入市场。

    企业经济边界主要在一轮商品周期内移动。价格上涨能够改善低品位、高成本资源的经济性，使原本位于边界之外的

    项目进入供给；价格回落则推动边际供给退出。2021-2022年的锂周期清晰展示了这一过程：电动化需求首先造成供

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