可转债发行与股利政策分析.pdfVIP

资料四

2014年6月，为了筹措扩张并购，公司拟公开可转换公司债券（以下简称可转债）来筹金。根据可转债的发

行条件，经后本次规模确定为7亿元，初步方案如下表：

总额7亿元数量70万手（700万张）

票面金额100元/张价格按票面金额平价

转股价格13.5元/股票面利率7.5％

债券期限自之日起8年转股起止日期结束之日起至到期日止

付息方式每年付息一次，计息起始日为首日

在转股期内，如果公司在任何连续30个日中至少20个日的收盘价格不低于当期

回售条款

转股价格的130％，可转债持有人有权按约定价格回售给人

当公司在最后两个计息年度内任何连续30个日的收盘价格低于当期转股价格的70％

赎回条款

时，公司有权决定按照约定