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苹果首款折叠屏手机发布在即，相关标的有哪些？

好的，好，谢谢会议秘书。各位领导，大家晚上好，我是财通电子的唐佳，今天和我一同上线的还有我们组覆盖整个泛消费类电子和端侧的王朔老师和陈俊老师。今天其实也是我们正式汇报折叠屏的观点，首次汇报折叠屏观点的这个电话会。

其实从最近的整个电子板块的盘面表现上，我们能看到一个点，就是一些低位的有明确催化的这个方向，其实表现的相对的这个有超额相对有超额。核心的点在于其实整个复盘我们之前看消费类电子板块的一个经验，那就是往往只要头部的厂商有重要的大的单品出来，那其实每一波都会有一个不小的行情和持续性。举个例子，之前的vpro也好，包括之前的AI眼镜，再包括之前华为的捅破天啊卫星通讯，其实都带来了一大波的机会。它的共性是什么呢？共性我们认为就是在于头部厂商的重要单品，炒消费类电子其实我们有很长一段时间没有去提这个板块。

大家担心的点核心是啊没有单品，没有大的单品，没有有头部的厂商推出了重要的产品。但是在去年我们看到华为的三折叠，是有一波的大的行情。在2024年有AI眼镜有一波大的行情。2023年包括2024年的上半年，炒华为的卫星通信有一波的行情。所以大的厂商，大的产品，它是大的行情的一个必要条件。

现在我们去看这个折叠屏，可以从这么两个方面去看，一个是华为，一个是苹果。华为的话，今天我们看到余承东也在微博上开始去对它的这个首款的3折叠，不，第二款的