上古知客CRM系统说明第二版.docx

上古知客CRM

了解、把握、引导、治理您的客户，是谓知客；

让客户成为您的决策参谋！

厦门上古软件

cia

2021年12月

名目

TOC\o1-3\h\z\u1概述PAGEREF_Toc218508470\h2

2工作台PAGEREF_Toc218508471\h3

2.1首页PAGEREF_Toc218508472\h4

2.2治理驾驶舱PAGEREF_Toc218508473\h6

2.3操作面板PAGEREF_Toc218508474\h8

2.4日程安排PAGEREF_Toc218508475\h9

2.5我的文档PAGEREF_Toc218508476\h10

2.6公告治理PAGEREF_Toc218508477\h12

3客户治理PAGEREF_Toc218508478\h13

3.1客户资料PAGEREF_Toc218508479\h13

联系人名片PAGEREF_Toc218508480\h20

行动记录PAGEREF_Toc218508481\h20

3.4客情统计PAGEREF_Toc218508482\h21

4销售治理PAGEREF_Toc218508483\h22

4.1商机列表PAGEREF_Toc218508484\h22

4.2销售漏斗PAGEREF_Toc218508485\h25

4.3订单列表PAGEREF_Toc218508486\h26