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曲美家居守得云开，曲美正迎积极变化.docx

曲美家居守得云开，曲美正迎积极变化.docx

    正文目录

    观点:变革初见成效，业绩逐步改善 5

    国外:Ekornes稳健发展，成本压制因素逐步消退 5

    公司：拓品类扩渠道，持续扩张业务规模 6

    市场：海外环境好转，需求边际回暖 9

    盈利：海运费原材料价格回落，成本逐步优化 10

    国内：业务创新赋能，降本稳步推进 12

    业务创新：新生代IP积累内容资产，品牌加速年轻化 13

    资产盘活：盘活北京存量厂房资产，持续释放资产收益 14

    降本：降本措施稳步推进，盈利水平有望回升 15

    降债：多措并举降低财务成本，有息负债明显下降 16

    投资建议 16

    风险提示 17

    图表目录

    图1 公司整体

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