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2026年个人理财规划协议合同

甲方（理财规划服务提供方）：_________________________

乙方（理财规划服务接受方）：_________________________

鉴于甲方具备丰富的理财规划经验和专业知识，乙方希望通过甲方的专业服务进行个人理财规划，双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

一、服务内容

1.甲方向乙方提供以下理财规划服务：

（1）根据乙方的财务状况、投资目标、风险偏好等，制定个人理财规划方案；

（2）定期跟踪乙方的投资组合，对理财规划方案进行调整；

（3）为乙方提供投资咨询、市场分析、投资产品推荐等服务；

（4）定期向乙方提供理财知识、市场动态等相关信息。

2.服务期限为____年，自协议生效之日起计算。

二、服务费用

1.甲方提供理财规划服务的费用为人民币____元/年。

2.甲方提供其他投资咨询服务，如需额外支付费用，双方另行协商。

三、服务方式

1.甲方可通过电话、电子邮件、微信等方式与乙方进行沟通。

2.甲方定期向乙方提供书面理财规划报告，报告内容包括但不限于：投资组合情况、投资收益、风险分析等。

四、保密条款

双方对本协议及协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

五、知识产权

甲方提供的理财规划方案、投资