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半导体设备行业专题：AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口.pdfVIP

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  • 2026-09-15 发布于北京
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半导体设备行业专题：AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口.pdf

    内容目录

    逻辑和存储芯片是半导体的两大支柱5

    逻辑芯片是数字世界的计算与控制中心5

    存储芯片是数字世界的的数据保存与读取中心6

    半导体行业现状：AI主导的景气周期8

    AI基础设施的扩张提升了对逻辑芯片的需求9

    AI训练与推理带来的存储需求呈非线性爆发10

    逻辑芯片供需失衡：先进制程扩产难解CoWoS结构性瓶颈12

    存储芯片供需失衡：AI重塑需求，供给端被HBM挤压13

    半导体设备：充分受益AI高景气和进口替代16

    半导体设备正处于AI基础设施重塑

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