原创力文档证券研究报告
AI散热的“价值窄门”
——AI散热专题一之TIM材料
2026年9月14日
核心观点
➢AI功耗跃迁下TIM从辅材变瓶颈，高端TIM供给紧。TIM是填充发热源与散热器微观间隙、大幅降低热阻的关键材料。AI功耗跃
迁使其从辅材升级为瓶颈，材料正由传统硅脂向石墨烯（90-200W/m·K）及液态金属迭代，并催生TIM1.5/TIM3新层级，高端市
场呈梯度紧缺。高端TIM真正
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