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!【天风电新汽车】深耕PCB调研和思考-827

近期，跑了一些PCB上下游调研，还是觉得这个行业有预期差，更新观点如下：

1、“人人喊打，但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔(老板，以示对其炒股能力的认可)首次增持，量确实不大，但方向重要。

2、预期差——电子布设备国产化比市场想象的难，目前企业的反馈：E布里7628也得改造才能织，其他不考虑；而lowdk、lowcte更不用想，这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用，但改造的knowhow并不十分想让设备厂get。

3、变化1——载板需求大放量，abf载板国产化(华为和alab的订单),带动上游