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财务投资顾问收益及客户满意度绩效评估表

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

收益实现

40%

投资收益达成率

根据实际收益与年度目标收益的比率进行评分，比率越高得分越高。

40

收益实现

40%

资产配置收益率

根据资产配置的实际收益率与市场平均收益率的差值进行评分，差值越大得分越高。

30

收益实现

40%

新客户获取数量

根据实际新客户数量与年度计划数量的比率进行评分，比率越高得分越高。

15

收益实现

40%

客户留存率

根据年度客户留存率进行评分，留存率越高得分越高。

15

收益实现

40%

客户投资额增长率

根据客户投资额的实际增长率进行评分，增长率越高得分越高。

10

客户满意度

30%

客户满意度调查得分

根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高得分越高。

20

客户满意度

30%

客户投诉处理及时率

根据客户投诉处理的及时率进行评分，及时率越高得分越高。

15

客户满意度

30%

客户咨询响应速度

根据客户咨询响应的速度进行评分，响应速度越快得分越高。

15

客户满意度

30%

客户关系维护频率

根据客户关系维护的频率进行评分，频率越高得分越高。

10

客户满意度

30%

客户推荐率

根据客户推荐的新客户数量进行评分，推荐数量越多得分越高。

20

专业能力

20%

专业知识掌握程度

根据专业知识的掌握程度进行评分，掌握程度越高得分越高