财富：十年历程与客户信任之旅.pdfVIP

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从事管理工作十多年，最大的满足感是来自客户的信任及认同。对我来说，

这是一个最珍贵而无价的。以往在银行工作时，由于要面对银行的业绩要

求，对客户的真正需要未必能全面配合，因此也带来一点遗憾。

在2000年，在一个偶然的机会下认识了独立理财顾问的业务。明白到独立理财

公司并无自己

的产品，而是在通过了解客户的需求后，以专业知识为

客户在市场上选择真正适合其需求的產

品。因此更能客观地配合客户的不同

需求,

提升客户的满意度,从而达成真正长久的客户关系

系。这正是我终生事业的目标！

从多年的经验中,

我感到同理心是业务的精髓,

与客户易位而处,

从客户的角

从客户的角度和立场去思考，方