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计算机行业研究：算力的强结构主线.docxVIP

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  • 2026-09-22 发布于北京
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计算机行业研究：算力的强结构主线.docx

    内容目录

    一、NVIDIA代际升级引领互联与电源价值量占比提升 4

    从GB300到VeraRubin，单柜PCB、光、电价值量继续提升 4

    展望RubinUltra，Scale-up需求显著提升，机柜供电难度继续抬升 5

    二、PCB：升格为柜内高速互联骨架，量价提升带来历史性机遇 6

    PCB承担更重互联使命，景气度高企打开AIPCB市场空间 6

    更高速互联需求牵引PTFE、MSAP、COWOP等材料与工艺升级 9

    产能为王趋势不改，8月台股PCB业绩强化景气度 10

    三、电源：缺电Beta叠加架构升级Alpha，Rubi

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