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行业配置专题：26H1高景气%26超预期细分行业剖析.docxVIP

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  • 2026-09-22 发布于北京
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行业配置专题：26H1高景气%26超预期细分行业剖析.docx

    内容目录

    一、26H1高景气细分行业剖析 5

    半导体：存储景气支撑高增，量价改善与公允价值收益增厚盈利 6

    其他电子：存储涨价驱动高增，费用率下降改善盈利能力 7

    通信设备：光模块贡献高增，光纤量价齐升带来增速改善 9

    元件：高端产品需求与产能释放支撑增长，毛利率提升 10

    保险：投资收益增长支撑盈利，龙头增速由负转正 12

    证券：市场活跃带动多项业务增长，国泰海通边际贡献突出 13

    化学纤维：产品涨价与价差扩大驱动高增，龙头贡献增速改善 14

    化学原料：产品提价与产能释放支撑高增，龙头贡献继续提升 15

    煤炭开采：煤价上涨与多元业务修复业绩，龙头增

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