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计算机行业国产算力的HBM供应何解？.docxVIP

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  • 2026-09-22 发布于北京
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计算机行业国产算力的HBM供应何解？.docx

    国内主权AI投资景气度正处于投资规模量级跃升、国产化导向明确的阶段。政策端，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，明确到2030年智能算力规模达9800EFLOPS，信息基础设施累计投资3.8

    万亿元。基于此，我们预测2027年寒武纪、海光信息、华为及其他出货量分别为55、45、290、260万颗，对应2027年等效24GBHBM3/3E需求量为330、270、1740、1560万颗，合计需求量达3900万颗。

    2027年HBM供给紧张态势延续，国产HBM有望予以支撑

    HBM核心供应商SK海力士、三星与美光已分配完60-70%

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