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光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO_CPO拓成长空间.pptxVIP

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  • 2026-09-23 发布于山西
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光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO_CPO拓成长空间.pptx

    光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO/CPO拓成长空间

    证券分析师：张良卫、欧子兴

    执业证书编号：S0600516070001、S0600525110002

    联系电话：021二零二六年九月十七日

    证券研究报告

    请务必阅读正文之后的免责声明部分

    AI算力扩张与互连架构升级共同驱动光通信需求，NPO/CPO有望打开Scale-Up市场空间。海外科技巨头持续加大AI基础设施投入，支撑

    800G、1.6T高速光模块需求增长。同时，大模型训练与推理对GPU间数据交换提出更高要求，互连带宽增长滞后于算力提升，数据传输瓶颈日益突出。随着Scale-Up域由单机柜向多

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