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人工智能-2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理.docx

人工智能-2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理.docx

    人工智能行业专题：

    2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理

    行业专题

    计算机人工智能

    投资评级：优于大市（维持评级）

    摘要

    云厂商资本开支及业绩情况复盘。回顾二季度微软、亚马逊、谷歌及Meta数据，云厂商资本开支维持高位，其中亚马逊、谷歌、Meta上调资本开支指引，微软由于会计准则调整小幅下降，但实质AI硬件采购没有收缩。除Meta外，各厂商收入利润普遍超预期，其中谷歌收入利润大超市场预期。

    云收入及ROIC情况。2026Q2，受AI、云服务等需求驱动以及

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