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银行个人业务顾问团队KPI考核表

考评内容

指标类型

具体指标

分值

考核者

依据来源

团队整体业绩（30%）

存款总额

考核团队存款业务的增长情况，包括新增存款额和存款客户数量。

15

上级主管

主管的感受/记录

团队整体业绩（30%）

贷款总额

考核团队贷款业务的增长情况，包括新增贷款额和贷款客户数量。

15

上级主管

主管的感受/记录

团队整体业绩（30%）

理财业务收入

考核团队理财业务的收入情况，包括理财产品销售量和收入。

15

上级主管

主管的感受/记录

团队整体业绩（30%）

客户满意度

通过客户满意度调查，评估团队在客户服务方面的表现。

15

上级主管

主管的感受/记录

团队整体业绩（30%）

团队目标达成率

考核团队整体业绩目标的达成情况。

15

上级主管

主管的感受/记录

业务拓展（25%）

新客户数量

考核团队新客户开发能力，包括新增个人客户数量。

10

上级主管

主管的感受/记录

业务拓展（25%）

产品销售数量

考核团队产品销售能力，包括各类金融产品的销售数量。

10

上级主管

主管的感受/记录

业务拓展（25%）

市场活动参与度

考核团队参与市场活动的积极性和效果。

5

上级主管

主管的感受/记录

业务拓展（25%）

客户关系维护

考核团队对现有客户的维护情况，包括客户满意度调查。

5

上级主管

主管的感受/记录

业务拓展（25%）

业