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客户经理述职报告15篇

客户经理述职报告1

20____年是我行金融市场部业务快速发展的一年，成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理，在20____年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务，办理业务，提高业务能力。以下是我20____年度述职总结报告。

一、关键绩效指标完成情况

15年本人工作内容比较分散，在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计______亿。票据直贴业务______万元、资产管理业务____亿。

二、日常主要工作的完成情况

1、投行业务：20____年上半年主要在投行部，主要与____信托、____信托、____证券这些交易对手操作了有__笔业务，金额共计______亿元，业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触，在不断摸索中开展，积累经验；

2、票据业务：20____年做的票据业务主要还是一些直贴业务，共计______万元，转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外，对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课；

3、资产管理业务：15年末调到____，进入资产管理部工作，与____信托操作了一笔____亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新