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2026年私人银行财富管理协议

一、协议主体

（一）协议双方

本协议由以下双方于___年_月__日签署并同意遵守。

甲方（客户）：__________

身份证件类型及号码：__________

联系地址：__________

乙方（财富管理机构）：__________

统一社会信用代码：__________

注册地址：__________

（二）协议目的

为明确双方在财富管理服务过程中的权利与义务，规范双方行为，保障双方合法权益，根据相关法律法规，经甲乙双方平等协商，就乙方为甲方提供私人银行财富管理服务事宜，达成如下协议。

二、服务内容与范围

（一）核心服务

乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力及流动性需求，为甲方提供综合性的财富管理服务。服务内容包括但不限于：资产配置建议、投资产品推荐、财务规划咨询、税务筹划咨询、家族财富传承规划建议、法律咨询协调、保险规划建议等。乙方提供的所有建议与方案均基于其专业判断，不构成对甲方投资行为的任何承诺或保证。

（二）投资产品范围

乙方为甲方提供的投资产品建议及配置方案，其标的范围包括但不限于：现金及银行存款类产品、债券及固定收益类产品、股票及权益类产品、基金（公募及私募）、信托计划、资产管理计划、私募股权投资基金、金融衍生品、贵金属、境外投资产品以及其他经中国法律法规及监管机构许可的金融产品。具体产品信息以相关产品的法律文件为准。

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