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客户拜访记录流程SOP——含拜访计划和记录表

标签：客户拜访|拜访计划|记录表|跟进闭环|规模适配

日期：2026年9月30日

一、这份SOP解决什么问题

客户拜访中最常见的失败不是“拜访次数不够”，而是拜访没有计划、过程没有记录、承诺没有跟进。销售人员凭感觉安排路线，到了客户那里才发现对方不在；拜访时谈得很好，回到公司只记得“聊得不错”，具体承诺了什么、客户提出了什么异议、下一步谁做什么，全部模糊；客户等了三天没有收到回复，销售人员说“我忘了”。更严重的是，客户信息散落在个人笔记、聊天记录和记忆里，人员一变，客户关系就断档。

本SOP的核心目标是把客户拜访从“个人经验驱动”变