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- 2026-10-05 发布于四川
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个人理财精讲班第1章讲义理论支持：生命周期、投资组合、财务管理、市场营销
第一讲概述2007诺贝尔经济学奖-机制设计理论-个人理财
主要内容：2.个人理财考试的主要内容
一、银行业从业人员资格认证(CCBP)考试介绍个人理财业务专业知识(4章)
二、个人理财考试介绍个人理财业务专业技能(2章)
三、辅导计划讲班第章讲义第六章建立客户关系主要内容建立客户关系理财产品销售技巧建立客户关系银行客户发现客户缘故法介绍法直接法陌生法了解客户了解客户信息的保存与保密保存客户信息的重要性保存信息的方法客户信息的保密原则建立信认知信情感信行为信客户沟通明确沟职业道德操守和相关法律法规(
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