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软件公司人员调整期间销售跟进与绩效改进操作手册

本手册适用于软件公司因岗位变动、团队重组或人员交接而调整销售职责的情形，供销售负责人、交接人员及承接人员执行。操作以客户连续服务、跟进记录可追溯和考核口径一致为原则。

一、适用条件与执行权限

当销售人员离岗、转岗、职责范围变化，或销售团队重新分配客户时，负责人应启动本流程。涉及客户归属、商机负责人、跟进责任或考核口径变化的，都应纳入调整记录；仅调整协作方式且不改变主责人的，可记录协作安排后继续原流程。

销售负责人负责提出调整方案、确认新旧责任边界、审核交接内容并安排改进复核。销售运营或承担销售管理支持职责的人员负责汇总客户清单、检查记录完整性、留存调整依据。原负责人应如实交接客户现状和承诺事项；承接人应逐项核对并确认接手。涉及跨团队归属争议时，由有权确定客户分工的管理人员裁定，在裁定前应指定临时跟进责任人，避免客户无人响应。

人员调整不得以未完成的考核结果替代交接，也不得因交接而删除、覆盖原有跟进记录。管理人员应区分调整前已形成的业绩与调整后承接的工作，按公司既定考核口径处理；如口径未明确，应先由负责人确认适用规则并记录，不得临时按个案改变指标。

二、启动前准备与资料清单

负责人先确认调整原因、预计生效时间、涉及人员、客户范围及是否存在临时代理安排。无法确定生效时间或接手人的，应先明确临时责任人与复核时间，再启动客户逐项交接。应准备客