客户跟进表设计与使用.docxVIP

客户跟进表字段设计模板与使用管理规范

（模板表格制作与使用规范·数据与实例为据）

第一章表格定位与字段体系

客户跟进表是销售过程管理的核心工具，作用是把分散在个人手机与微信里的客户往来变成团队可见、可统计、可交接的结构化记录。字段体系分四层：客户标识层、跟进动作层、阶段状态层、结果统计层，共26个字段，其中18个必填。定位不是监控销售，而是让好经验可复制、让客户资源不随人员流动而流失。

团队推行跟进表前，客户线索散落在4个渠道、交接一次平均丢失37%的历史记录。统一模板后，一次客户交接的信息完整率从63%升到98%，因为跟进动作按时间线全量留痕。字段设计上遵循一屏填完原则，销售在客户现场用手机端一次跟进记录控制在90秒内完成，超时的字段被移出必填层。

表1-1字段体系四层

字段层

字段数

必填数

示例字段

更新频率

客户标识

6

5

客户名/行业/来源

建档时

跟进动作

9

7

方式/内容/下次计划

每次跟进

阶段状态

5

4

阶段/金额/概率

阶段变更

结果统计

6

2

成单/回款/周期

系统汇总

第二章客户信息基础字段

客户标识层6个字段包括客户名称、统一社会信用代码、行业分类、来源渠道、客户等级、建档日期。行业与来源设为下拉枚举，不允许自由填写，华东制造企业若填成五花八门的文本就无法做行业分布统计。客户等级按预估年采购额分A至D四档：A档50万元以上、B档20至50