2026年客户信息与跟进台账Excel模板实操：CRM字段设计、跟进提醒、成交漏斗与回款登记.docx

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2026年客户信息与跟进台账Excel模板实操：CRM字段设计、跟进提醒、成交漏斗与回款登记

适用于20—200人、销售团队10人以内、以客户为主线的B2B设备与耗材业务，在采购CRM前用一套Excel工作簿完成客户建档、跟进留痕、漏斗管理、回款登记与提成核算；示例为杭州迈拓机械设备有限公司2026年三季度口径（在册客户1,186家、在制商机214条、销售9人），使用时按本单位产品与制度替换。

编制：销售运营组审核：财务内控／销售总监日期：2026年10月

一、为什么先做台账、再上软件

CRM不是不能买，是不能空着买。先跑三个月台账，