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金融行业投资分析师业绩KPI考核表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门负责人评分

投资分析能力

市场分析准确性

30%

10

对市场趋势、行业动态及公司基本面分析的正确率。

投资分析能力

投资组合收益

30%

10

负责的投资组合年化收益率，反映分析预测能力。

投资分析能力

研究报告质量

30%

10

出具的研究报告质量，包括逻辑性、数据准确性、结论合理性等。

投资分析能力

信息搜集能力

30%

10

搜集信息的全面性和及时性，对投资决策的重要性。

投资分析能力

风险控制能力

30%

10

对投资风险的控制能力，包括风险预警、风险规避措施等。

业绩贡献

投资决策效果

25%

10

基于投资分析提出的投资决策的成功率。

业绩贡献

业绩增长率

25%

10

管理资产规模的年度增长率。

业绩贡献

投资收益贡献

25%

10

个人在团队总收益中的贡献比例。

业绩贡献

客户满意度

25%

10

客户对投资建议和服务的满意度评分。

业绩贡献

市场竞争力

25%

10

在行业内的市场排名提升情况。

团队协作

沟通协作能力

20%

8

与团队成员沟通协作的效果，包括信息共享、团队协作精神等。

团队协作

知识分享

20%

8

在团队内部分享知识和经验的情况。

团队