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金融行业投行部分析师IPO项目路演手册

第1章IPO项目概述

1.1项目基本情况

本次IPO项目涉及某高成长性科技公司，拟通过首次公开发行股票的方式，在证券交易所正式挂牌交易。项目整体运行平稳，各方协调顺畅，已具备向监管机构提交正式申报材料的条件。根据尽职调查结果，标的公司的股权结构清晰，不存在重大法律障碍或运营风险。从市场反馈来看，该项目的合规性、可行性均获得初步认可。

1.2发行股票数量及定价

本次发行计划募集不超过1.2亿股A股，对应占公司总股本的25%。发行定价区间设定在每股18-22元，基于近期同行业可比公司的估值水平综合测算。这一定价策略既考虑了市场情绪波动，也兼顾了公司长期发展需求。若以区间中位数计算，募集资金总额约25.6亿元，将全部用于智能化生产基地建设及研发投入。

1.3发行方式及时间安排

发行方式采用核准制下的注册制流程，通过网下询价与网上定价相结合的方式完成。时间安排上，已确定申报材料已于下周提交交易所审核，预计3个月内完成注册程序。若流程顺利，预计2024年Q2完成发行上市，具体时间节点将根据监管反馈动态调整。

1.4标的公司简介

标的公司成立于2015年，总部位于深圳南山科技园，专注于工业自动化解决方案的研发与销售。公司已形成从核心算法到终端设备的全产业链布局，拥有8项发明专利和23项软件著作权。2022年营收增速达128