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2025年证券投资组合管理与业绩评估手册

1.第一章投资组合管理基础

1.1投资组合管理概述

1.2投资组合目标与约束

1.3投资组合的构建与调整

1.4投资组合的风险管理

1.5投资组合的持续优化

2.第二章投资组合绩效评估方法

2.1绩效评估的指标体系

2.2投资组合绩效的计算方法

2.3绩效评估的比较分析

2.4绩效评估的基准设定

2.5绩效评估的局限性与改进

3.第三章投资组合的资产配置策略

3.1资产配置的基本原则

3.2资产配置的模型与方法

3.3资产配置的动态调整机制

3.4资产配置的市场环境影响

3.5资产配置的优化目标与方法

4.第四章投资组合的风险评估与控制

4.1风险评估的理论框架

4.2风险指标的计算与分析

4.3风险控制的策略与工具

4.4风险管理的持续监控

4.5风险管理的案例分析

5.第五章投资组合的业绩评估与分析

5.1业绩评估的总体框架

5.2业绩分析的指标与方法

5.3业绩分析的比较与对比

5.4业绩分析的市场环境因素