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牧业专题报告：从去牛到减奶，原奶周期拐点将至.pdf

牧业专题报告：从去牛到减奶，原奶周期拐点将至.pdf

    食品饮料零售

    目录

    1、奶牛牧场的本质与产业规律6

    1.1原奶特性决定交易边界6

    1.2生物周期决定供给调整滞后于价格信号6

    1.3规模能摊薄成本，但无法突破管理、资源和资本边界8

    2、供给扩张快于需求吸收，可变成本下行延缓出清10

    2.1供给连续扩张、需求增长转弱，市场先通过降价消化增量10

    2.2需求增长转弱：零售额见顶回落，液奶量稳价跌11

    2.3降价传导至减产存在

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