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银行财富管理师绩效衡量表

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门评分

客户服务与关系维护

客户满意度

25%

10

通过客户满意度调查，评估客户对财富管理服务的满意程度。

客户服务与关系维护

客户投诉率

25%

10

计算并监控客户投诉率，反映客户服务质量的稳定性。

客户服务与关系维护

客户关系维护活动

25%

10

记录并评估与客户的关系维护活动，如电话沟通、面谈等。

客户服务与关系维护

客户留存率

25%

10

计算并监控客户留存率，反映客户对服务的长期信任。

客户服务与关系维护

客户拓展数量

25%

10

记录并评估新客户的拓展数量，反映市场拓展能力。

产品销售与业绩达成

产品销售数量

25%

10

计算并评估各类金融产品的销售数量，反映销售业绩。

产品销售与业绩达成

产品销售金额

25%

10

计算并评估各类金融产品的销售金额，反映销售业绩。

产品销售与业绩达成

客户资产配置合理性

25%

10

评估客户资产配置的合理性，反映专业能力。

产品销售与业绩达成

客户资产增长

25%

10

计算并评估客户资产的年度增长率，反映业绩增长。

产品销售与业绩达成

客户满意度

25%

10

通过客户满意度调查，评估客户对销售服务的满意程度。

风险管理

风险识别与评估

20%

8

评估风险识别与评估的准确性，反映风险控制能力。

风险管理

风险预警与处理