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投资组合管理时期切换决策实操手册

一、编制说明

1.编制目的

实现投资组合管理策略的标准化操作

建立科学的制度化投资管理体系

提供资产配置调整的基本执行方法论

2.适用范围

高净值客户家族信托投资组合管理

私人银行家族理财投资计划

全生命周期资产规划服务方案

二、投资组合时期切换机制概述

1.整体原则

策略驱动型操作体系

风险承载能力约束原则

周期动态调整管理理念

2.时期划分方式

量化周期体系（QCS）

季度-半年期-年度系统调整

触发式切换机制（TSM）

(此处应包含触发条件表，现以文字描述代替表格)

市场风险条件触发规则：

股票/债券涨跌连续60个交易日超过±30%

风险