计算机行业：科技若反弹，哪些细分领域值得关注？.pptx

摘要

前言

近期科技方向调整幅度较大，投资者普遍关心，若A股科技相关方向反弹，哪些细分领域值得关注。我们梳理了大方向，供投资者参考。

CXO：盈利可见度高+AI制药打开想象空间

美联储加息预期反复和市场增量资金不足是压制风偏好的两大因素。现阶段CXO的行情或可类比2017年10月-2018年5月，盈利可见度高（CXO龙头公司在手订单充足）+利好边际催化（AI制药）。后续关注是否有更多药企切入到AI制药的领域，以及新闻发布以后，是否存在“利好兑现”的现象。

CPO：光模块产业链业绩释放+政策潜在压制因素解除

多家CPO厂商业绩继续释放，上半年利润保持高增长。市场高度关注的光模块并未直接列入美国