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通信行业2026年中报业绩总结：行业景气向上，关注AI硬件下半年业绩释放拐点.docxVIP

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  • 2026-10-21 发布于北京
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通信行业2026年中报业绩总结：行业景气向上，关注AI硬件下半年业绩释放拐点.docx

    目录

    基金持仓总结：持仓市值占比升至行业第二 3

    26Q2通信板块基金持仓行业第二 3

    通信个股持仓概况：聚焦光模块产业链，光纤光缆分化 4

    分板块情况：1H26ROE均有提升，存货周转整体稳定 6

    电信运营商：整体收入相对稳健，转型AI+数智化 7

    IDC：AIDC需求延续高景气，价格有望改善 8

    液冷：海外需求旺盛，静待全年业绩释放 10

    商业航天：产业进入“聚星成网”建设加速期 11

    光模块：延续高景气，重视二线厂商后续潜力释放 12

    光芯片光器件：AI需求加速向上游传导，高端供给进入放量期 14

    通信板块观点及推荐逻辑 20

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