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保险客户经理年度业绩分析报告

202X年度，我作为所辖区域专属保险客户经理，严格落实公司各项经营要求，围绕客户需求优化服务流程、拓展获客渠道，全年各项经营指标整体超额完成，现将年度业绩情况、驱动因素、存在短板及下年度规划分析如下：

一、核心业绩指标完成概览

本年度个人核定保费总目标1280万元，截至12月31日累计完成规模保费1497.6万元，整体达成率117%，位列全辖区127名客户经理第3位，超出辖区平均达成率18.2个百分点。各维度指标完成情况如下：

（一）按业务属性拆分

新单保费核定目标720万元，全年累计完成871.2万元，达成率121%；续期保费核定目标560万元，全年累计完成626.4万元，达成率111.9%，续期收费率99.2%，超出公司要求标准2.2个百分点，全年无长期失效保单。

（二）按险种结构拆分

重疾险累计完成保费392.8万元，占新单总保费比重45.1%；年金险（含增额终身寿、教育金、养老年金）累计完成保费328.5万元，占比37.7%；医疗险（含百万医疗、门诊险、特种疾病险）累计完成保费81.3万元，占比9.3%；意外险累计完成保费31.2万元，占比3.6%；中小微企业团单（含团意险、雇主责任险、员工补充医疗险）累计完成保费37.4万元，占比4.3%。

（三）按客户维度拆分

全年新增有效客户217人，核定目标180人，达成率120.6%；存量客户盘活率3