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客户资源交接规范

1总则

我在客户运营管理岗位做了快十年，见过太多因为人员流动时客户交接乱套，导致好好的老客户流失、核心项目黄掉的例子。小到几万块的散单，大到年贡献百万的战略合作客户，往往就是因为一句关键信息没交接，最后满盘皆输。为了保障客户资源在人员变动过程中平稳过渡，避免客户资源无故流失，保证客户服务体验不中断，同时明确交接相关各方的责任，避免后续出问题互相推诿，特制定本客户资源交接规范。本规范不是用来约束大家的条条框框，而是我们踩过无数坑总结出来的实操指南，说白了就是帮各方少踩雷、少添麻烦，好聚好散。

本规范适用于公司所有掌握外部客户资源的岗位，不管是前端销售、客户成功经理、售前售后支持，还是部门负责人、项目对接人，只要涉及客户对接权转移，不管是主动离职、内部调岗、长时间离岗（三个月以上的病假、产假等），还是客户资源拆分整合，都必须严格按照本规范执行，没有例外，哪怕是核心管理岗调岗也不能简化流程。

2交接启动与前期准备规范

很多人觉得交接就是临走前整理个表格就行，实际上准备工作做不好，后面整个过程都会乱。提前理清要求、分好责任，才能让交接顺顺利利。

2.1交接触发条件与启动流程

满足以下任意一个条件就要立刻启动交接流程：第一，员工主动提交离职申请，并且离职申请通过审批的当天，必须启动交接；第二，公司出具内部调岗通知后，三个工作日内必须启动交接；第三，员工申请长时间离岗，