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保险行业代理人年度述职

202X年度我严格遵守银保监会及公司各项监管规定，围绕客户保障需求、公司年度经营目标开展全流程业务工作，现将全年履职情况、存在问题及下年度规划汇报如下：

一、年度核心经营指标完成情况

全年累计完成规模保费217.8万元，达成年度180万目标的121%，同比202X-1年度增长22.7%；累计承保新单276件，达成年度220件目标的125.5%，同比增长18.9%；件均保费7891元，同比提升8.2%，高于公司全渠道件均保费11.3个百分点。分险种维度：重疾险累计承保92.4万元，达成年度80万目标的115.5%，占总规模保费的42.4%；年金险（含养老年金、子女教育金、增额终身寿）累计承保89.2万元，达成年度70万目标的127.4%，占总规模保费的41%；短期险（含意外险、百万医疗险、惠民保、团体短险）累计承保36.2万元，达成年度30万目标的120.7%，占总规模保费的16.6%。质量指标维度：13个月保费继续率97.2%，25个月保费继续率96.8%，分别高于公司平均水平3.1、2.7个百分点；全年销售行为双录合规率100%，客户投诉量0，新单回访成功率100%，客户满意度调查得分98.7分，位列分公司代理人排名前5%。

二、年度重点工作落地举措

1.分层经营深挖客户价值，构建全生命周期服务体系

全年累计梳理存量客户1287名，按照年交保费、家庭资产