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宁德时代首次覆盖：盈利下行担忧被放大，技术领先与规模优势铸就高性价比.pdf

宁德时代首次覆盖：盈利下行担忧被放大，技术领先与规模优势铸就高性价比.pdf

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    1.概况：市场对锂电需求下行和产能过剩担忧被放大6

    1.1需求：全球动力与储能电池需求稳健，但增长结构改变6

    1.2竞争：价格战+需求分化背景下，全球产能布局显优势8

    2.技术领先+规模优势，公司盈利优势持续兑现11

    2.1供应链控制能力显著领先，增厚公司利润11

    2.2宁德时代正从份额领先转向盈利能力领先15

    2.3趋势：新技术周期+地缘关系复杂化，规模优势将凸显17

    3.盈利预测与估值分析20

    3.1盈利预测20

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