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保险业务咨询服务标准.docx

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    泓域咨询全过程咨询·服务投标文件编制

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    保险业务咨询服务标准

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、术语和定义 6

    三、服务原则 8

    四、服务对象与范围 11

    五、服务组织与岗位 13

    六、人员能力要求 16

    七、服务渠道与环境 18

    八、咨询受理 21

    九、需求识别与信息核验 25

    十、产品信息说明 28

    十一、方案分析与建议 31

    十二、风险提示与适当性管理 36

    十三、服务流程与时限 42

    十四、服务质量要求 45

    十五、信息安全与隐私保护 49

    十六、服务记录与档案管理 53

    十七、

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