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宁德时代首次覆盖：盈利下行担忧被放大，技术领先与规模优势铸就高性价比.docx

宁德时代首次覆盖：盈利下行担忧被放大，技术领先与规模优势铸就高性价比.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u概况：市场对锂电需求下行和产能过剩担忧被放大 6

    需求：全球动力与储能电池需求稳健，但增长结构改变 6

    竞争：价格战+需求分化背景下，全球产能布局显优势 8

    技术领先+规模优势，公司盈利优势持续兑现 11

    供应链控制能力显著领先，增厚公司利润 11

    宁德时代正从份额领先转向盈利能力领先 15

    趋势：新技术周期+地缘关系复杂化，规模优势将凸显 17

    盈利预测与估值分析 20

    盈利预测 20

    估值分析 20

    风险提示 21

    图表目录

    图表1：2026年全球新能源汽车销量将稳步增长 6

    图表2：新

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