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知识产权代理业务拓客实施台账搭建方案

我做知识产权代理行业快十年了，从一开始跑展会发传单的小业务员，到现在带十个人的业务团队，这么多年最头疼的永远是拓客的管理问题。前几年我们团队拓客全靠各人自觉，线索记在自己本子上、私人微信里，有人离职带走大半有效线索，留下来的记录也是缺胳膊少腿，跟进到哪一步、客户有什么需求全没人说得清；投了大几万的推广费，年底算账只知道总的成交，说不清楚哪个渠道赚钱哪个渠道纯纯烧钱，稀里糊涂投了一年又一年。吃了好几次亏之后，我们下决心搭一套专门针对知识产权代理业务的拓客实施台账，把从线索获取到成交转化的全流程都管起来，这套方案是我们摸爬滚打大半年调出来的，实际用下来转化率提了近三成，成本降了一成多，今天把完整的搭建方案整理出来，给同行朋友们做个参考。

1台账搭建的背景与核心目标

1.1搭建背景

我们这个行业的拓客本来就散，线索来源五花八门，大到几万块的行业展会、搜索引擎投流，小到楼下咖啡馆碰到的创业者、老客户随口一句推荐，任何地方都可能出线索。之前没有统一台账的时候，至少出现过三个让我们疼到骨子里的问题：第一个是线索流失，除了离职带走线索，还有很多业务员跟进到一半忘了，或者换了手机丢了记录，好不容易对接了大半年的准客户就这么没了；第二个是撞单内耗，同一个客户被两个业务员跟进，报了不同的价格，客户觉得我们公司不规范，直接转头找了别家；第三个是账算不清，每年拓客