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市场走访台账标准化方案

我在一线市场业务岗位做了快十年，从基层业务员一步步走到区域管理岗，这些年见过太多因为走访台账乱七八糟误事儿的情况，上个月大区要求梳理内部管理流程，我第一个就提出来要把市场走访台账做标准化整理，这不是为了搞形式主义，是真的吃过亏、知道痛，才想整理出一套所有人都能用、好用的规则，既方便团队管理，更方便咱们一线同事自己干活。这份方案就是结合这么多年踩过的坑、总结的实战经验整理出来的，接下来我从背景、规范、落地、优化几个部分详细说明。

1方案制定的背景与总体目标

1.1现有走访台账存在的核心问题

其实不用我多说，咱们大家伙自己心里都有数，之前我们没有统一要求，大家怎么方便怎么记，我前年就遇到过一件糟心事儿：帮新接手工作的业务员理客户资料，翻了三个老业务员的私人本子、翻了四五个工作群的聊天记录，找一个乡镇网点老板提的临期品调换问题，找了整整一下午都没找到，最后才知道那个老业务员把内容记在自己旧手机里，手机已经坏了开不了机，差点耽误了给客户调货，最后好说歹说才留住那个合作了五六年的老客户，那一次我就下定决心，必须把走访台账的规则立起来。现在总结下来，我们现有台账主要有四个核心问题：第一是分类混乱，不管是新客户开发还是老客户维护，不管是解决问题还是摸排竞品，全都记在一块儿，要找的时候根本没法检索，翻半天翻不到有用信息；第二是内容残缺不全，很多同事走访完就只写一句“今日