全文可编辑培训课件-空间智能行业市场前景及投资研究报告：物理AI，重构工业智能底座.pptxVIP

证券研究报告物理AI崛起：重构工业智能底座——空间智能系列之四2026.6.25

核心结论?物理AI推动工业AI进入生产闭环，工业智能的价值锚正在重估。?AI输出升级为参数、路径、动作和调度策略，价值衡量也从人效提升转向良率、能耗、节拍、停机时间等。?工业是物理AI最值得重视的落地场景，原因在于“可验证、可量化、可付费”。?制造业天然具备设备、产线、工艺、质量和机器人等物理对象，同时拥有连续数据流、仿真验证机制和清晰ROI，具备从AI试点走向规模商业化的基础。?NVIDIA范式揭示了物理AI的本质：算力、仿真、世界模型和执行系统的协同工程?Omniverse、Cosmos、Isaac和Thor/JetsonThor共同指向一个产业趋势：未来AI进入真实工厂前，必须先在数字孪生和仿真环境中完成验证，再通过边缘算力和OT系统进入受控执行。?工业软件的入口价值将被重新定价，长期方向是工业操作系统。?CAD、CAE、PLM、MES、SCADA等系统掌握设计、仿真、生产、质量和设备数据，未来将成为AI调用工业流程、理解业务上下文、连接执行层的关键接口。?工业AI的壁垒不在模型发布，而在工业体系沉淀。?真正难复制的是SystemofRecord、数据上下文、仿真验证、OT执行和安全信任；模型会迭代，工业入口、流程数据和执行反馈闭环才是长期护城河。?风险提示：物理AI